Im Traum sieht Krabat elf schwarze Raben und hört die Stimme des Schwarzen Müllers, der nach ihm ruft. Er macht sich auf den Weg zum Schwarzen Müller und geht bei ihm in die Lehre. Noch ahnt er nicht, dass der Müller in Wirklichkeit ein böser Zauberer ist, der immer zwölf Müllerburschen braucht, damit sich sein Mühlrad dreht. Niemand hat es jemals geschafft, aus der Schwarzen Mühle zu fliehen, nur die Liebe eines Mädchens kann den Zauberbann brechen. Das Mädchen Hanka, der Krabat schon seit längerem gefällt, möchte ihn mit ihrer Liebe aus den Fängen der Schwarzen Mühle befreien. Ob es ihr wohl gelingt?
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